Gérer son équipe
Invitez vos collaborateurs, attribuez des rôles et gérez les membres de votre étude.
Gérer son équipe
Docsur est conçu pour un usage collaboratif. Toute l'étude peut travailler sur les mêmes dossiers, chacun avec son rôle.
Accéder à la gestion d'équipe
Rendez-vous dans Paramètres > Équipe pour voir la liste des membres de votre étude et inviter de nouveaux collaborateurs.
Les rôles
Docsur propose deux rôles :
Administrateur
L'administrateur a un accès complet à Docsur :
- Créer, gérer et clôturer des dossiers
- Valider et refuser des pièces
- Configurer les types de documents et templates
- Modifier les paramètres de l'étude
- Inviter et supprimer des membres de l'équipe
Membre
Le membre a accès aux fonctionnalités quotidiennes :
- Créer, gérer et clôturer des dossiers
- Valider et refuser des pièces
- Consulter les types de documents et templates
Le premier utilisateur qui crée le compte de l'étude est automatiquement administrateur.
Inviter un membre
Cliquez sur Inviter un membre et renseignez :
- Email — L'adresse professionnelle du collaborateur
- Prénom et nom
- Rôle — Administrateur ou Membre
Un email d'invitation est envoyé automatiquement. Le collaborateur pourra créer son mot de passe et accéder à Docsur.
Supprimer un membre
Cliquez sur l'icône corbeille à côté du membre à supprimer. Une confirmation vous sera demandée. La suppression est irréversible.
Vous ne pouvez pas vous supprimer vous-même. Assurez-vous qu'au moins un administrateur reste dans l'étude.
Bonnes pratiques
- Assignez un responsable à chaque dossier pour répartir la charge de travail
- Utilisez les filtres par responsable dans le tableau de bord pour voir uniquement vos dossiers
- Donnez le rôle administrateur uniquement aux personnes qui gèrent la configuration de l'étude