L'expérience client

L'un des principes fondamentaux de Docsur est que votre client n'a pas besoin de créer un compte. Il reçoit un lien, il dépose ses pièces, c'est tout.

Le lien de dépôt

Lorsque vous créez un dossier, chaque intervenant reçoit un email contenant un lien personnel et sécurisé. Ce lien est unique : il identifie à la fois le dossier et l'intervenant.

Ce que voit le client

Lorsque le client clique sur son lien, il arrive sur une page qui affiche :

L'en-tête

• Le nom de votre étude (tel que configuré dans vos paramètres)
• Un message de bienvenue personnalisé avec le prénom du client

La liste des pièces

Chaque pièce demandée est affichée dans une carte avec :

• Le nom du document (ex. : Carte d'identité)
• La description si vous en avez renseigné une (ex. : Recto et verso en cours de validité)
• Le statut de la pièce : À déposer, Déposé, Validé, ou Refusé

Les motifs de refus

Si une pièce a été refusée par votre équipe, le client voit clairement :

• Un encadré rouge avec le motif du refus (ex. : Document expiré, merci de fournir une pièce en cours de validité)
• La zone de dépôt réactivée pour qu'il puisse fournir une nouvelle version

Les autres intervenants

Si le dossier comporte plusieurs intervenants, le client peut voir la progression des autres (nombre de pièces déposées), sans accéder à leurs documents.

Le dépôt de documents

Glisser-déposer

Pour chaque pièce à fournir, le client dispose d'une zone de dépôt. Il peut :

• Glisser-déposer un ou plusieurs fichiers depuis son ordinateur
• Ou cliquer pour sélectionner des fichiers manuellement

Types de fichiers acceptés

Le client peut déposer des fichiers PDF, images (JPG, PNG) et autres formats courants. La taille de chaque fichier est limitée pour garantir un dépôt fluide, même sur mobile.

Plusieurs fichiers par pièce

Une pièce peut nécessiter plusieurs fichiers. Par exemple, pour une carte d'identité : le recto et le verso. Le client peut déposer plusieurs fichiers pour une même pièce, puis les réorganiser si nécessaire.

Valider et envoyer

Une fois les fichiers déposés pour une pièce, le client clique sur Valider et envoyer pour confirmer le dépôt. Tant qu'il n'a pas cliqué sur ce bouton, les fichiers ne sont pas considérés comme soumis.

Remplacer un document

Si le client a déjà déposé une pièce mais souhaite la modifier (avant votre validation), il peut cliquer sur Remplacer pour re-déposer de nouveaux fichiers.

Après le dépôt

Pièce en attente de validation

Une fois déposée, la pièce passe au statut Déposé et attend votre revue. Le client voit un indicateur confirmant que le dépôt a bien été pris en compte.

Toutes les pièces déposées

Quand toutes les pièces ont été déposées, le client voit un message de confirmation :

Tous les documents ont été déposés. Votre étude notariale a été notifiée et va examiner vos documents.

Dossier clôturé

Si le dossier a été clôturé par votre équipe, le client voit un message indiquant que le dossier est fermé. Aucun nouveau dépôt n'est possible.

Sécurité

• Pas de téléchargement côté client — Le client ne peut pas re-télécharger les documents qu'il a déposés
• Accès par token unique — Chaque lien est personnel et non devinable
• Régénération possible — Si un lien est compromis, vous pouvez le régénérer depuis le détail du dossier (les anciens liens sont invalidés)
• Conformité RGPD — Les données sont traitées conformément au règlement européen sur la protection des données