Types de documents et templates
Types de documents et templates
Docsur vous permet de configurer précisément les pièces que vous demandez à vos clients, et de les regrouper en templates réutilisables.
Types de documents
Qu'est-ce qu'un type de document ?
Un type de document est une catégorie de pièce que vous pouvez demander dans vos dossiers. Votre catalogue de types est propre à votre étude.
Exemples courants :
- Carte d'identité
- Justificatif de domicile
- Avis d'imposition
- Acte de propriété
- RIB
- Livret de famille
- Attestation de financement
- Diagnostic immobilier
Gérer vos types de documents
Rendez-vous dans Paramètres > Documents pour gérer votre catalogue.
Ajouter un type
Cliquez sur Ajouter un type et renseignez :
- Nom — Le libellé affiché au client (ex. : Carte d'identité)
- Description (optionnelle) — Une indication pour aider le client à fournir le bon document (ex. : Recto et verso en cours de validité)
Modifier un type
Cliquez sur l'icône crayon à côté d'un type pour modifier son nom ou sa description. La modification s'applique aux futurs dossiers. Les dossiers existants conservent les informations d'origine.
Supprimer un type
Cliquez sur l'icône corbeille pour supprimer un type. Il ne sera plus proposé lors de la création de nouveaux dossiers. Les dossiers existants qui utilisent ce type ne sont pas affectés.
Templates
Qu'est-ce qu'un template ?
Un template est un ensemble prédéfini de types de documents. Il vous permet d'appliquer d'un clic toutes les pièces à demander pour un type d'opération donné.
Exemples de templates
| Template | Pièces incluses |
|---|---|
| Vente immobilière | Carte d'identité, Justificatif de domicile, Avis d'imposition, Acte de propriété, RIB |
| Succession | Carte d'identité, Livret de famille, Acte de décès, Avis d'imposition |
| Prêt immobilier | Carte d'identité, Justificatif de domicile, Bulletins de salaire, Attestation de financement, RIB |
Gérer vos templates
Rendez-vous dans Paramètres > Templates pour créer et gérer vos templates.
Créer un template
Cliquez sur Ajouter un template et renseignez :
- Nom — Ex. : Vente immobilière
- Description (optionnelle) — Ex. : Documents nécessaires pour une vente
- Types de documents — Cochez les pièces à inclure dans le template
Utiliser un template
Lors de la création d'un dossier, sélectionnez un template dans le menu déroulant. Les pièces correspondantes sont automatiquement cochées pour tous les intervenants du dossier. Vous pouvez ensuite ajuster manuellement la sélection pour chaque intervenant si nécessaire.
Modifier ou supprimer un template
Depuis la page Templates, utilisez les icônes crayon et corbeille pour modifier ou supprimer un template. La modification d'un template n'affecte pas les dossiers déjà créés.