Premiers pas
Premiers pas avec Docsur
Ce guide vous accompagne de la création de votre compte à l'envoi de votre premier dossier.
1. Créer votre compte
Rendez-vous sur docsur.fr/signup et créez votre compte avec votre adresse email professionnelle. Un email de confirmation vous sera envoyé.
prenom.nom@etude-dupont.fr). C'est cette adresse que vos clients verront dans les notifications.2. Configurer votre étude
Après connexion, rendez-vous dans Paramètres > Étude pour renseigner les informations de votre office :
- Nom de l'étude — Ex. : Étude Dupont & Associés
- Nom du notaire — Ex. : Me Jean Dupont
- Adresse — Adresse postale de l'étude
- Téléphone — Numéro de contact
Ces informations apparaissent dans les emails envoyés à vos clients, ce qui renforce la confiance et le professionnalisme.
3. Configurer vos types de documents
Avant de créer votre premier dossier, définissez les pièces que vous demandez couramment. Rendez-vous dans Paramètres > Documents et ajoutez vos types :
| Exemple de type | Description |
|---|---|
| Carte d'identité | Recto et verso en cours de validité |
| Justificatif de domicile | De moins de 3 mois |
| Avis d'imposition | Dernier avis d'imposition sur le revenu |
| Acte de propriété | Copie de l'acte notarié |
| RIB | Relevé d'identité bancaire |
4. Créer des templates (optionnel)
Si vous traitez des dossiers similaires (ventes, successions, prêts…), créez des templates dans Paramètres > Templates. Un template regroupe un ensemble de pièces à demander. Lors de la création d'un dossier, un clic suffit pour appliquer le template.
Exemple : un template Vente immobilière pourrait inclure :
- Carte d'identité
- Justificatif de domicile
- Avis d'imposition
- Acte de propriété
- RIB
5. Inviter votre équipe
Rendez-vous dans Paramètres > Équipe pour inviter vos collaborateurs. Renseignez leur email, prénom, nom et rôle :
- Administrateur — Accès complet, y compris la gestion de l'étude et de l'équipe
- Membre — Accès aux dossiers et à la validation des documents
Un email d'invitation est envoyé automatiquement.
6. Créer votre premier dossier
Vous êtes prêt ! Rendez-vous sur Dossiers > Nouveau dossier :
- Donnez un titre au dossier (optionnel) — ex. : Vente Dupont / Martin
- Ajoutez un ou plusieurs intervenants (clients) avec leur civilité, nom, prénom et email
- Sélectionnez les pièces à demander pour chaque intervenant (ou appliquez un template)
- Assignez un responsable dans votre équipe (optionnel)
- Cliquez sur Créer le dossier
Le client reçoit immédiatement un email avec son lien personnel de dépôt. Aucune action supplémentaire de votre part n'est nécessaire.